	2018-19 해외여행 행태 조사 결과
■ 컨슈머인사이트는 2015년 8월부터 ‘여행 행태 및 계획 조사’를 매주(500명씩) 수행해 왔다. 본 리포트는 2017년과 2018년 수집한 자료(5만2천명)를 중심으로 한국의 소비자들이 어떻게 해외여행을 했고, 계획하는지를 컨슈머인사이트의 여행시장 경쟁력 분석 6 KCF(Key Competition Factor) 모델 T․R․A․V․E․L에 따라 분석한 것이다.

I. 6 KCF 분석 T․R․A․V․E․L 모델

여행시장 경쟁력 분석 모델 T․R․A․V․E․L은 여행지, 여행상품, 콘텐츠, 서비스 등 제반상품의 경쟁력을 다음의 6개 차원별로 상대비교·평가하는 모델이다.

6개 부문 중 최소한 1개 이상의 탁월한 강점이 있고, 심각한 약점은 없어야 경쟁력이 있다고 본다.

II. 해외여행 6 KCF 분석

2019년 전체 여행비 지출의향은 2018년의 상승세를 이어가지 못하고 감소했다. 이는 국내여행의 축소 영향이 크지만 해외여행 역시 낙관적이지 않다.

개별여행의 증가가 지속되고 있다. 해외여행의 경험 증가로 여행사나 전문가의 도움 없이 스스로 계획하고 상품을 구입하는데 어려움이 줄었다. OTA/메타서치의 활성화로 숙박과 항공 뿐 아니라 입장권, 미용 상품, 공연/전시 등의 사전구매가 편리해졌으며 PC를 넘어 모바일로 빠르게 전환되고 있다.

해외여행비 축소 노력으로 근거리·단기간 계획에 더해 물가가 저렴한 해외여행지를 선호하고 있으며 특히 베트남이 주목받고 있다. 반면 해외여행객의 약 30%가 선택한 일본은 만족도 및 계획이 다소 주춤해 적지 않은 변화가 예상된다.

Target ; 여행객

지난해 해외여행 경험과 계획은 모두 소폭 증가했으나(경험 ▲0.8%포인트; 계획 ▲1.0%포인트) 그 상승폭은 이전보다 작다. 국내여행(경험 ▽3.1%포인트; 계획 ▽3.4%포인트)과 마찬가지로 해외여행 시장 역시 올해에는 주춤할 것으로 예상된다.

여행층은 여전히 여성과 20-30대가 크지만 남성, 40-50대, 가족여행이 증가하는 경향이 있다. 특히 남성 20대와 40-50대가 2.0%포인트 이상 증가한 반면 시장을 이끌던 20-30대 여성은 감소세(여성 20대 ▽1.8%포인트; 여성 30대 ▽1.2%포인트)를 보여 여행시장 내 사회인구적 특성에 변화가 보인다.

해외여행 경험자의 59.2%가 개별여행을 했고, 이는 전년에 비해 2.8%포인트 오른 것이다. 개별여행은 특히 50대(▲4.1%포인트)와 30대(▲3.6%포인트)에서 크게 상승했다.   반면 단체패키지는 33.5%(▽1.6%포인트) 에어텔 등 부분패키지는 7.3%(▽1.2%포인트)로 하락세가 이어졌다.

여행 준비기간이 짧아지고 가벼운 일정으로 떠나는 경향이 나타나고 있다. 구체적인 여행 계획을 가진 사람들을 대상으로 출발까지 남은 기간을 물었을 때 지난 1년간 평균 12.6주에서 11.9주로 감소해 준비기간이 단축되고 있음을 알 수 있다. 여행 마케팅 전개 역시 소비자의 호흡에 맞춰 짧아질 필요가 보인다.

Resource ; 자원

해외여행의 주 목적은 휴식(20.3%) 자연 풍경 감상(17.1%) 식도락(13.6%) 순이었다. 전년도에 비해 휴식(▲1.1%포인트) 식도락(▲1.0%포인트) 테마공원/온천(▲0.5%포인트)이 늘고 역사/유적(▽1.2%포인트) 도시 경관 감상(▽0.9%포인트)은 줄었다. 과거에는 유명 관광지를 둘러보는 것이 주 활동이었다면 이제는 휴식과 식도락을 중심으로 하는 안식형 여행이 국내를 넘어 해외까지 이어지고 있다.

저렴한 물가가 여행지 선택의 주요 이유로 떠오르고 있다. 저렴한 물가를 주 이유로 꼽은 응답자는 전체의 8.0%였으며, 전년대비 1.6%포인트로 가장 큰 상승폭을 보였다. 일본 다음으로 많이 찾은 해외여행지인 베트남은 전체의 27.2%가 저렴한 물가를 선택이유로 꼽아 최근의 인기가 저렴한 현지물가에 있음을 알 수 있다.

Accessibility ; 접근성

해외여행 경험 중 3/4 이상(75.5%)가 아시아 지역이었으며 전년대비 1.4%포인트 증가했다. 특히 근거리 여행지 중에서도 베트남은 경험(▲3.3%포인트)과 계획(▲3.1%포인트)이 급상승하며 일본에 이어 2위 자리를 굳혀갈 것으로 예상된다.

OTA/메타서치 기술의 발전과 보급으로 정보/상품검색·예약/결제 접근성이 높아졌다. OTA/메타서치 이용률은 숙소(▲6.8%포인트) 현지교통 등 단품(▲6.4%포인트) 항공권(▲3.8%포인트)을 비롯해 각 상품군에서 급격히 성장하며 해외여행 준비의 필수품이 되고 있는데, 이는 OTA/메타서치가 모바일에서 편리한 플랫폼으로 빠르게 전환되고 있기 때문이다. 여전히 여행상품 구입시 PC결제 52.7%, 모바일 결제 32.4%이지만 지난 1년간 PC는 3.2%포인트 하락한 반면 모바일은 5.7%포인트 상승했다.

정보탐색에는 TV 방송의 영향력이 커지고 있다. 정보채널 중 이용의향이 늘어날   채널로는 트립어드바이저 등의 여행전문 정보사이트/앱(42.7%) 블로그(35.6%) 커뮤니티/카페(34.1%) 순이었으나 모두 전년대비 2.0%포인트 이상씩 감소했다. 반면 TV 방송은 24.8%로 순위는 낮았으나 정보채널 중 유일하게 이용의향이 늘어났다. 여행관련 예능프로그램과 홈쇼핑 광고가 넘치고 있기 때문이다.

Value for money ; 가성비

해외여행 계획과 경험은 줄지 않았으나 여행비를 축소하고자 하는 경향이 나타나고 있다. `18년 ‘해외여행에 더 쓸 것’ 이라고 응답한 비율은 42.3%로 전년에 비해 0.9%포인트 줄었으며, 여행비 축소에 대한 노력은 여행의 구성 전반에 영향을 미치는 것으로 보인다. `18년 5박 6일 이하의 여행이 76.2%로 1.5%포인트 증가한 반면 6박 7일 이상의 여행은 23.7%로 1.6%포인트 감소했다.

그러나 무조건 저렴한 상품을 찾거나 여행의 내용/질을 낮추기 보다는 짧은 여행기간을 실속있게 보내는 방법을 선택하고 있다. 근거리․ 아시아 지역의 인기, 여행 기간의 축소, 저렴한 물가의 여행지에 대한 높은 선호는 이를 반증한다. 패키지 상품 선택에서도 일정/코스의 중요도는 3.2%포인트 상승한 반면 가격은 2.4%포인트 하락해 여행사들의 상품 고급화 전략이 유효할 것으로 보인다.

Evaluation ; 만족도

해외여행지로 가보고 싶다는 관심도는 스페인·포르투갈 등으로 대표되는 남유럽이 54.1%로 가장 높았다. 그 뒤를 서유럽/북유럽(51.8%)이 이었고 전년도에 가장 높은 관심도를 기록한 남태평양은 2.1%포인트 하락해 51.3%에 머물렀다.

눈에 띄는 것은 동남아시아(▲4.6%포인트)와 동유럽(▲2.3%포인트)의 상승이며 여행 예능 TV 프로그램의 촬영지가 된 것이 관심도 상승의 주요 원인으로 풀이된다.

해외여행 전체 체감만족도(5점 만점)는 3.99점으로 큰 변화가 없었다. 유럽은 4.22점으로 전년에 이어 8권역(아시아, 유럽, 남태평양, 북미, 중남미, 중동, 아프리카, 기타) 중 가장 좋은 평가를 받았으나 전년대비 0.08점 하락했다. 가장 많은 사람이 찾는 일본 역시 4.03점으로 0.03점 하락했고 근거리에 위치한 베트남 (3.95점·▲0.03점) 대만 (3.93점·▲0.04점)은 상승해 아시아지역의 경쟁구도에 변화가 있을 수 있음을 시사했다.

Loyalty ; 재방문의향

해외여행지의 재방문의향(5점 만점) 평균은 3.90점으로 소폭 상승했으며(▲0.02점)
추천의향(5점 만점)은 재방문의향과 유사했다(3.91점·변동없음). 유럽은 재방문의향 4.21점, 추천의향 4.17점으로 가장 좋은 평가를 받았지만 전년에 비해 다소 하락했다 (각 ▽0.07점씩). 아시아는 재방문의향 3.87점, 추천의향 3.86점으로 평균에 못 미치지만 소폭 상승했고(재방문의향 ▲0.04점; 추천의향 ▲0.01점) 베트남(재방문의향 ▲0.08점; 추천의향 ▲0.05점)을 필두로 하는 동남아 지역도 전년대비 상승했다. 반면 일본은 하락(재방문의향 ▽0.05점; 추천의향 ▽0.04점)했는데, 근거리의 다른 지역에 비해 비용 경쟁력의 열세로 상승세가 한풀 꺾인 것으로 보인다.

※ 참고. 2018년 집계표 출처

T. (III. 국내여행 행태) 1. 경험보유율(p.10)
(IV. 국내여행 계획) 1. 계획보유율(p.29)
(V. 해외여행 행태) 1. 경험보유율(p.43),  7. 동행자(p.46),  9. 여행 방식(p.47),
(VI. 해외여행 계획) 1. 계획보유율(p.56)
주1) ‘출발까지 남은 기간’은 컨슈머인사이트의 ‘주례 여행행태 및 계획조사’에서 발췌함

R. (V. 해외여행 행태) 10. 여행지 선택 이유(p.48),  11. 여행 주 활동(p.48)

A. (V. 해외여행 행태) 3. 여행 지역(p.44),  14. 상품별 예약/구매 채널(p.50),  15.상품별 예약/구매 방법(p.51)
(VI. 해외여행 계획) 3. 여행계획 지역(p.57)
주2) ‘상품구입 시 정보탐색 채널’은 컨슈머인사이트의 ‘주례 여행행태 및 계획조사’를 출처로 함

V. (II. 여행 동향) 2. 여행비 지출의향(p.6)
(V. 해외여행 행태) 5. 여행기간(p. 45),  16. 총 여행비용(p.52)
(VI. 해외여행 계획) 14. 예상 총 여행비용(p.63)
주3) ‘패키지 상품 선택이유’ 는 컨슈머인사이트의 ‘주례 여행행태 및 계획조사’를 출처로 함

E. (II. 여행 동향) 6. 해외여행지 관심도(p.9)
(V. 해외여행 행태) 17. 여행지 체감만족도(p.53)

L. (V. 해외여행 행태) 18. 여행지 재방문의향(p.54),  19. 여행지 추천의향(p.55)

III. 해외여행 6 KCF 주요 발견사항

· 연구 및 조사방법

세종대학교 관광산업연구소와 컨슈머인사이트 소비자동향연구소는 매주 여행소비자 500명(연간 2만 6천명 조사)을 대상으로 하는 ‘주례 여행 행태 및 계획 조사’를 실시하고 있습니다. 매주 업데이트되는 조사 결과와 분석 리포트는 www.consumerinsight.co.kr/travel 에서 볼 수 있으며, 연도별 조사 결과를 요약한 자료도 다운로드 받을 수 있습니다

이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용을 원하시면 아래 연락처로 문의해 주십시오.

김민화 연구원(컨슈머인사이트 연구위원)/Ph.D  kimmh@consumerinsight.kr  02)6004-7643

정경식 컨슈머인사이트 책임연구원/Ph.D	jungks@consumerinsight.kr   02)6004-7627

조혜원 컨슈머인사이트 연구원	johw@consumerinsight.kr    02)6004-7631